NYマーケットダイジェスト・10日　CPI上振れで金利上昇・株安・ドル高

（10日終値）

ドル・円相場：1ドル＝158.75円（前営業日比△0.84円）

ユーロ・円相場：1ユーロ＝177.23円（横ばい）

ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.1164ドル（▲0.0059ドル）

ダウ工業株30種平均：52231.89ドル（▲157.86ドル）

ナスダック総合株価指数：25065.88（▲187.26）

10年物米国債利回り：4.99％（△0.11％）

WTI原油先物12月限：1バレル＝86.04ドル（▲0.81ドル）

金先物12月限：1トロイオンス＝4030.2ドル（▲84.3ドル）

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

（主な米経済指標）

　　　　　　　＜発表値＞　　　＜前回発表値＞

10月米消費者物価指数（CPI）

（前月比）　　 　0.4％　　　　 　　0.6％

エネルギーと食品を除くコア指数

（前月比）　　　 0.3％　　　　 　　0.3％

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

（各市場の動き）

・ドル円は反発。米労働省が発表した10月米消費者物価指数（CPI）が前月比0.4％上昇、コア指数が同0.3％上昇といずれも予想を上回ったことが分かると、米長期金利の上昇とともに全般ドル買いが先行。200日移動平均線が位置する158.69円を上抜けると、一時158.85円まで上値を伸ばした。

　なお、ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事はこの日、ロンドンで講演し「10月CPIでインフレ改善が確認されたとしても、12月8－9日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利上げを支持する」と明言。「10月コアCPIが前月比0.3％以上となった場合は0.50％の大幅利上げを検討すべき」と発言した。また、FOMCで投票権を有するローガン米ダラス連銀総裁は「FRBは少なくともあと2回、0.25％の利上げを行う必要があるのは明らか」「今冬にはこれまで行ってきたよりも速いペースで利上げを行う可能性がある」との見解を示した。

・ユーロドルは反落。米インフレ指標が予想比で上振れたほか、米金融当局者からタカ派的な発言が相次いだことを受けて、FRBによる追加利上げ観測が強まった。米長期金利の上昇とともに全般ドル買いが優勢になると、1時30分過ぎに一時1.1146ドルと日通し安値を更新した。

　ただ、前日の安値1.1137ドルが目先サポートとして意識されると下げ渋った。ナーゲル独連銀総裁が「インフレ率を2％に戻すために必要な措置を講じる」「12月の利上げはほぼ確実」などと述べたことも相場を下支えした。

・ユーロ円は横ばい。ユーロドルの下落につれた売りが出たほか、日米株価指数の下落に伴う円買い・ユーロ売りが入ると、1時前に一時176.99円と本日安値を付けた。ただ、ドル円の上昇につれた買いが入ると、177.36円付近まで持ち直した。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は反落。10月米CPIが予想を上回ると、FRBによる追加利上げ観測が高まり、主力株への売りが広がった。

　エヌビディアは本日も売りが継続し、一時7％超下落する場面があった。ジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）のスパイ関与疑惑を受けて米政府による対中輸出規制が強まるとの懸念が売りを誘った。

　ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は3日ぶりに反落した。

・米国債券相場で長期ゾーンは大幅に3日続落。10月米CPIが予想を上回ったほか、米金融当局者からタカ派的な発言が相次いだことを受けてFRBによる追加利上げ観測が高まった。利回りは一時5.0187％前後と10月29日以来の高水準を付けた。

・原油先物相場は3日続落。米国とイランの間で戦闘終結に向けた交渉が進むとの期待から売りが先行。一時83.88ドルまで下押す場面もあったが、イラン側が米国との間で現在交渉は行われていないとの見解を示すと86ドル台後半まで買い戻された。

・金先物相場は反落。10月米CPIが予想比で上振れたほか、米金融当局者からタカ派発言が相次いだことを手掛かりに米長期金利が上昇。金利を生まない資産である金には売りが向かい、一時4020ドル前後まで下押す場面があった。

(中村)