海外マーケットトピック－9月米非農業部門雇用者数変化 +11.9万人、予想 +5.0万人

＜市場動向＞

・米国株式市場-ナスダックは大幅反落

・米債券市場-10年物国債利回り、4.08％に低下

・NY原油先物-12月限の終値は前営業日比0.30ドル安の1バレル＝59.14ドル

・NY金先物-12月限は前営業日比22.8ドル安の1トロイオンス＝4060.0ドル

・CME225先物-大阪取引所の日中比で下落、48455円で引け

・VIX指数-大幅上昇　株式市場は高寄り後に大幅安

＜海外経済指標＞

・9月米非農業部門雇用者数変化 +11.9万人、予想 +5.0万人

・9月米失業率 4.4％、予想 4.3％

・9月米平均時給（前月比） +0.2％、予想 +0.3％

・9月米平均時給（前年比） +3.8％、予想 +3.7％

・11月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数 -1.7、予想 +2.0

・前週分の新規失業保険申請件数 22.0万件、予想 23.0万件

・前週分の失業保険継続受給者数 197.4万人、予想 196.0万人

・10月米中古住宅販売件数（年率換算件数） 410万件、予想 408万件

・10月米中古住宅販売件数（前月比） +1.2％、予想 +0.5％

＜海外の要人発言＞※時間は日本時間

・20日22:54　ハマック米クリーブランド連銀総裁

「利下げは高インフレの長期化リスクを伴う」

「金融緩和を今行うと、金融リスクの取り込みを促す恐れがある」

「リスク管理を目的とした利下げは、金融安定リスクを高める可能性がある」

「現時点での利下げは市場価格水準を歪める恐れがある」

・20日23:58　バー米連邦準備理事会（FRB）理事

「労働市場を支援する必要があるが、インフレ率は2％に戻す必要がある」

「リスクのバランスを取るため、金融政策には慎重である必要」

・21日01:35　ゼレンスキー・ウクライナ大統領

「ウクライナは米国、欧州と協力して平和を実現する準備ができている」

「戦争終結に向けた米国案に取り組むことに合意した」

・21日01:51　クック米連邦準備理事会（FRB）理事

「株式、社債、住宅、ローン担保証券の高い評価額が市場の急落リスクを高めている」

「ただ、金融システムは依然として強靭」

・21日03:19　グールズビー米シカゴ連銀総裁

「インフレは停滞しているようだ」

「2％の目標を設定しており、3％ではインフレ率が高すぎる」

「2％のインフレ率という神聖な約束を交わした」

「インフレ率にはやや不安がある」

「長期的には金利が大幅に低下すると確信している」

「雇用は完全雇用に近い状態にある」

＜一般ニュース＞

・米ウォルマート、8―10月期は予想上回る　通期見通し上方修正＝ロイター

・ムーディーズ、ニデックを「Baa3」に2段階格下げ＝ロイター

・米消費者、42％が感謝祭にクレカ利用予定　前年から上昇＝調査＝ロイター

・ビットコイン、4月以来の8万7000ドル割れ－暗号資産の調整局面続く＝BBG

・オラクルCDS、取引額が昨年の25倍に－AIリスクのバロメーター化＝BBG

・ソフトバンクG、オープンAI向け設備工場に最大30億ドル投資－米報道＝BBG